📱 Мегафон-БО-002Р-15: новый флоатер от крупного телекома
📱 Мегафон-БО-002Р-15: новый флоатер от крупного телекома ПАО «МегаФон» — один из крупнейших телеком-операторов России, оказывает услуги мобильной и фиксированной связи, интернета, а также развивает направления кибербезопасности и big data. Параметры выпуска ▪️ Рейтинг: AAA(RU) от АКРА, прогноз «Стабильный» ▪️ Купон: до КС+140 б.п., выплата ежемесячная ▪️ Срок обращения: 2,6 года ▪️ Объём размещения: 5 млрд ₽ ▪️ Номинал: 1000 ₽ ▪️ Амортизация: нет ▪️ Оферта: нет ▪️ Сбор заявок: 3 сентября, 11:00–15:00 (мск) ▪️ Техническое размещение: 10 сентября ▪️ Организаторы: Альфа-Банк, Ак Барс Банк, Газпромбанк, ИК «Велес Капитал», МТС-Банк, Совкомбанк ✅ Плюсы: ▪️ Наивысший кредитный рейтинг ААА ▪️ Ежемесячные купонные выплаты ▪️ Плавающая ставка защищает от изменений ключевой ставки ▪️ Крупный, финансово устойчивый эмитент с многолетней историей размещений ⚠️ Минусы: ▪️ Спред к ключевой ставке (140 б.п.) умеренный — на уровне типичных качественных флоатеров, не самый доходный вариант ▪️ Небольшой объём выпуска (5 млрд ₽) может ограничить ликвидность на вторичном рынке ▪️ Финальный спред по итогам книги заявок может быть снижен относительно ориентира — по предыдущим выпускам МегаФона так уже бывало Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. #облигации #МегаФон #флоатеры #размещение