🚀 Дебют на долговом рынке: ПАО «Фабрика ПО» (FabricaONE.AI) выходит с облигациями 001Р-01
🚀 Дебют на долговом рынке: ПАО «Фабрика ПО» (FabricaONE.AI) выходит с облигациями 001Р-01 Когда? 📅 Сбор заявок — 18 августа (11:00–15:00 МСК) 🎯 Техническое размещение — 21 августа 2026 Параметры выпуска: • Эмитент: ПАО «Фабрика ПО» (бренд FabricaONE.AI, входит в ГК «Софтлайн») • Объём: 3 млрд ₽ (в рамках программы 15 млрд ₽) • Купон: фиксированный, ориентир — премия не выше 475 б.п. к ОФЗ (~17,7% годовых) • Выплаты: ежемесячно (купонный период 30 дней) • Срок: 2 года • Номинал: 1 000 ₽ • Рейтинг: A− (АКРА, прогноз «Стабильный»), ruA− (Эксперт РА) • Организаторы: Альфа-Банк, БКС КИБ, Газпромбанк Кто такая «Фабрика ПО»? Разработчик ПО на базе ИИ: заказная разработка, индустриальное и тиражное ПО с элементами искусственного интеллекта. За I квартал 2026 года выручка выросла на 16% г/г, валовая прибыль — на 146%. Чистая прибыль за 1 полугодие 2026 г. по РСБУ — 400,7 млн руб. Зачем деньги? Рефинансирование долгового портфеля. Чистый долг компании — около 1,4 млрд руб., сформирован в том числе за счёт M&A-сделок. Ранее «Фабрика ПО» планировала IPO, но отложила размещение из-за рыночной конъюнктуры — теперь выходят на рынок облигаций. Что важно знать: ✅ Высокий кредитный рейтинг A− — редкость для дебютанта ✅ Сильный акционер — ПАО «Софтлайн» (68,5%) ✅ Ежемесячный купон — удобно для пассивного дохода ⚠️ Компания недавно отменила IPO — следите за рисками Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Всегда проверяйте параметры перед заявкой. #облигации #первичка #ФабрикаПО #FabricaONE