Кто следующий после Вайлдбериз Озон нефтегаз электроэнергетики - мы уже обсудили. — 27 августа 2026 г. в 12:38:31.599
Кто следующий после Вайлдбериз Озон нефтегаз электроэнергетики - мы уже обсудили. Но важны не сами атаки и влияние по пострадавшие объекты - намного важнее влияние на экономику и бизнес. С июля атакам подверглись уже два крупнейших российских маркетплейса. У Вайлдбериз повреждения составляют примерно 1,1 млн кв. м складских площадей - больше 20% логистических мощностей компании. А 22 августа впервые атаковали Озон. За следующие три дня под удар попали еще несколько его логистических объектов. Рынок отреагировал быстро: в понедельник акции Озона в моменте рухнули почти на 30% и встали на планку. Хотя текущий ущерб бизнесу пока оценивают намного скромнее. Атакованные объекты занимают около 364 тыс. кв. м, а влияние уже выбывших складов предварительно оценивали примерно в 1-2% оборота компании. То есть рынок испугался не только того, что уже произошло. Он начал считать, что будет, если это продолжится. И здесь я бы уже смотрела шире маркетплейсов. 🔘 У ИКС5 83 логистических объекта общей площадью 2,1 млн кв. м. 🔘 У Магнита - 52 распределительных центра, через которые проходит около 92% поставок. 🔘 У Ленты - 32 распределительных центра. 🔘 У Яндекс Маркета есть сеть обычных и транзитных складов по стране. Крупнейший логистический комплекс Софьино занимает 80 тыс. кв. м и может обрабатывать до 600 тыс. заказов в сутки. Но Маркет - лишь часть большого Яндекса, поэтому проблемы его складов для всей компании будут менее критичны, чем для чистого маркетплейса. Раньше, когда мы смотрели на ритейлеров, нас интересовали продажи, маржа, долг, количество магазинов. Теперь придется смотреть еще и на карту 🙈 Сколько у бизнеса крупных объектов ? Насколько они распределены по стране ? Можно ли быстро перевести потоки на другой склад ? И насколько больно будет потерять один из них хотя бы на несколько недель ? Причем рынок начал закладывать такой риск заранее, так как проблема может быть не в одной конкретной компании. 24 августа появился и еще один риск. Новый указ позволяет вводить временное управление в отношении объектов критической инфраструктуры, в том числе логистической, если их недостаточно защищают от БПЛА или слишком долго восстанавливают. Получается, потенциальный ущерб теперь - это не только товар и потерянные продажи. Это еще защита, страхование, перестройка логистики и регуляторный риск. Но я бы здесь вообще не останавливалась только на акциях. Мы потихоньку привыкаем к тому, что дроны могут атаковать гражданскую инфраструктуру (докатились...). Пока коммерческую. И хороший вопрос - дойдет ли этот процесс до жилой недвижимости ? Точечные истории уже есть. А если процесс приобретет масштаб, то как тогда выбирать квартиру, что будет со страховкой и может ли такая новая реальность влиять на стоимость жилья ? Потому что вопрос «кто следующий после Вайлдбериз?» мы уже закрыли. Теперь интереснее понять, какие активы и какая недвижимость окажутся устойчивее, если такие атаки перестанут быть исключением. ТГ | МАКС | ДЗЕН | Vesperfin Stock