Вся жизнь — на диком фронтире — 22 мая 2026 г. в 14:20:46.889
Вся жизнь — на диком фронтире Пять самых заметных ИИ-разработчиков — OpenAI, Anthropic, xAI, Google DeepMind и Meta* Superintelligence Labs — вероятно, имеют доступ меньше чем к половине мирового операционного AI-компьюта. Об этом говорит свежее исследование Epoch AI. По оценке авторов, к концу 2025 года в мире было продано мощностей на уровень примерно 20 млн H100e. Это не буквальное число видеокарт, а пересчёт разных AI-чипов в эквивалент (H100e): туда входят Nvidia Hopper и Blackwell, Google TPU, Amazon Trainium и другие ускорители. При этом проданное железо не сразу становится работающим. Epoch закладывает лаг между поставкой и вводом в эксплуатацию. Если считать задержку в один квартал, к концу 2025 года в мире могло быть около 16 млн H100e операционного AI-компьюта. Если задержка ближе к двум кварталам — около 12 млн H100e. OpenAI, по оценке Epoch, к концу 2025 года располагала примерно 1,7 млн H100e. Это около 10-15% мирового операционного AI-компьюта. Anthropic уже превышала 1 млн H100e. xAI с Colossus 1 и 2 — около 600-700 тысяч H100e. В сумме OpenAI, Anthropic и xAI могли держать меньше 4 млн H100e, то есть около 20-30% вычмощностей. Если добавить инференс моделей у гиперскейлеров, доля может вырасти ещё примерно на 5 п.п. Google и Meta* как корпорации заметно крупнее. Вместе они владеют примерно третью мирового AI-компьюта. Но не всё это железо работает на фронтирные модели. У Google часть уходит в облако и внутренние продукты. У Meta* — в рекламные и рекомендательные системы. То есть большая часть AI-компьюта пока распределена шире: облака, корпоративные ML-системы, open-weight модели, генерация аудио и видео, биология, робототехника, рекомендательные системы и игроки второго эшелона. Но это не значит, что концентрации не будет. Epoch отдельно отмечает, что OpenAI и Anthropic растут быстрее рынка. OpenAI примерно утроила мощность дата-центров в 2024 и 2025 годах: с 0,2 ГВт в 2023-м до 0,6 ГВт в 2024-м и 1,9 ГВт в 2025-м. С учётом улучшения чипов это соответствует примерно четырёхкратному росту вычмощности в год. Мировой запас AI-компьюта в H100e за 2025 год вырос примерно втрое. То есть крупнейшие фронтирные лаборатории могут поднять свою долю быстрее, чем вырастет весь остальной рынок. Epoch приводит простой сценарий: если две крупнейшие лаборатории сейчас держат около 20% мирового AI-компьюта, растут в 4 раза в год, а рынок — в 3 раза, то за 2,5 года они удвоят свою долю. За пять лет она может приблизиться к 80%. Это не прогноз, а иллюстрация механики. Пока у фронтирных лабораторий есть пространство для роста за счёт перераспределения мирового AI-компьюта в свою пользу. Но если этот запас будет выбран, дальнейшее масштабирование упрётся уже не только в деньги отдельных компаний, а в пределы всей инфраструктуры: чипы, дата-центры, энергетику, облачные мощности и капитальные расходы. * Meta признана в России экстремисткой и запрещена @anti_agi