Заявки партнёра терялись между таблицей и CRM
Заявки партнёра терялись между таблицей и CRM Партнёр вёл заявки в своей облачной таблице, а руководители вручную переносили их в CRM — глазами, по одной строке. Реальный проект, который я вёл сам от начала до сдачи в эксплуатацию. Компания работала с партнёром, который присылал заявки не через CRM, а таблицей в облаке — так ему было удобнее, менять формат он не собирался. Руководители открывали эту таблицу и вручную переносили строки в свою CRM. Обратно партнёру ничего не возвращалось — он не видел, взяли заявку в работу или нет. Уточнял статусы перепиской. Где терялись деньги Ручной перенос давал дубли: одну и ту же заявку заносили дважды, если её проверяли два руководителя. Заявки на общем ответственном зависали десятками — их никто не забирал, потому что формально они были ничьи. А статус «отработано» существовал только на словах, без факта разговора с клиентом. Признак «заявка отработана» до этого был словом в переписке, а не фактом в системе. Я собрал контур: загрузка заявок из таблицы партнёра в CRM, правила дедупликации, чтобы одна заявка не заводилась дважды, и маршрутизация — распределение по ответственным без ручного разбора. Отдельно сделал витрину сверки: и партнёр, и руководители видят одни и те же данные, а не два разных списка. • Перенос заявок: было руками — стало автоматически • Дубли: были при ручной сверке — теперь не создаются • Зависшие заявки на общем ответственном: были десятками — расходятся сами • Статус «отработано»: было слово — стал факт разговора Стоимость этой доработки несопоставима с тем, что компания теряла на потерянных и задвоенных заявках каждый месяц — это дешевле одного упущенного клиента. Часто самая дорогая дыра в процессах — не сломанная система, а стык между двумя рабочими системами, который никто не додумался соединить. #crm #автоматизация #малыйбизнес Полный разбор с деталями кейса → Кейсы: как бизнес зарабатывает на ИИ-агентах НейроШтат — внедрение ИИ-агентов Канал в Telegram