🇨🇳 Аналитическая компания Yole Group опубликовала обзор рынка оборудования для произв... — 5 июля 2026 г. в 08:30:01.638
🇨🇳 Аналитическая компания Yole Group опубликовала обзор рынка оборудования для производства полупроводников в Китае. Во II квартале 2026 года рынок полупроводникового оборудования материкового Китая прошёл переломную точку: закупки перешли из «фазы планирования» в «фазу заказов». Причиной стала синхронная экспансия двух ведущих производителей памяти: • CXMT (ChangXin Memory Technologies) объявила крупные тендеры под расширение мощностей на 50–60 тыс. пластин в год, что, по оценке Yole, соответствует закупкам оборудования на 5–6 млрд долл. США; • YMTC (Yangtze Memory Technologies) 14 мая запустила тендер на монтаж технологического оборудования для второй очереди фабрики. Основной прирост заказов приходится на травление, осаждение плёноки химико-механическую планаризацию (CMP). По итогам 14-й пятилетки (2021–2025) в Китае сложилась региональная модель «3+2»: Пекин, Шанхай и Шэньчжэнь образуют кластер логики (SMIC, Huahong, Huawei), а Ухань (YMTC) и Хэфэй (CXMT) — узлы производства памяти. Строительный бум фабрик поднял капитальные затраты китайских производителей: по оценке Yole, совокупный capex рос со среднегодовым темпом около 24%. ⚙️ Локализацию оборудования аналитики Yole описывают через «эшелонную дифференциацию»: – первый эшелон (быстрые последователи) — сухое травление, осаждение, CMP и шлифовка пластин: здесь внутреннее производство обеспечивает серийные поставки на зрелых нормах, переход от базовой функциональности к высокой производительности; – второй эшелон (устойчивый рост) — влажная очистка, метрология и инспекция, ионная имплантация, обработка фоторезиста: продвижение локализации точечное, без сплошного охвата; – третий эшелон (долгосрочный вызов) — литография: ключевое узкое место, в котором локализация ограничена зависимостью Китая от зарубежных компонентов и смежных звеньев цепочки. 📈 От нынешней волны расширения мощностей у производителей памяти разные категории оборудования выиграют не одновременно — очерёдность задаётся зрелостью локализации: ❶ «быстрые последователи» наберут объёмы первыми, поскольку их продукция уже готова к серийным поставкам; ❷ компании, производящие оборудование из второго эшелона, подключатся в средне- и долгосрочной перспективе, по мере доведения технологий; ❸ литография же продолжит опираться на импорт. Общая доля локализации, по данным Yole, выросла с 8% в 2021 году до около 23% в 2025-м и прогнозируется на уровне ~39% к 2030 году; сам рынок при этом смещается от роста на промышленной политике к конкуренции за счёт характеристик продукции. При этом на компании со штаб-квартирой в материковом Китае приходится лишь около 6% мировой выручки от продаж оборудования для фабрик, тогда как сам Китай формирует более трети мирового спроса на него — разрыв между скромной ролью поставщика и ключевой ролью источника спроса пока сохраняется. #ЭлМаш #технологии #Китай