Первичные размещения облигаций на неделе 31 августа - 4 сентября — 1 сентября 2026 г. в 04:17:36.290
Первичные размещения облигаций на неделе 31 августа - 4 сентября #облигации #первичныеразмещения Постоянный купон: 🔹АйДи Коллект (занимается взысканием задолженности по кредитам и займам). Выпуск 001Р-09 с ежемесячным постоянным купоном до 20,25%, сроком на 4 года. Пут-оферта через 2 года, амортизация 25% - 30, 36, 42, 48 купоны. Рейтинг эмитента ВВВ- (ВДО). Чистый долг/EBITDA около 3. 🔹Полипласт. Выпуск П02-БО-17 с ежемесячным постоянным купоном до 17,75%, сроком на 2 года. Оферты и амортизации нет. Рейтинг эмитента А. Повышенная долговая нагрузка, низкие коэффициенты ликвидности, рост дебиторки в 1,5 раза, ICR 1,3. 🔹ХимМед (это российский многопрофильный холдинг, работает на рынке поставок и производства высокотехнологичной продукции для лабораторий, научных исследований, медицины и промышленности). Выпуск СПБ-001Р-01 с ежемесячным постоянным купоном до 22,5%, сроком на 3 года. Call-опцион через 1,5 года, амортизации нет. Рейтинг эмитента ВВВ- (ВДО). Долговая нагрузка - ЧД/EBITDA 2. Флоатеры: 🔹Ростовская область. Выпуск 34002 - флоатер с ежемесячным купоном КС + спред до 3%, сроком на 3 года. Оферты нет, амортизация 30% - 11, 23 купоны, 40% - 36 купон. Рейтинг эмитента А+. Долговая нагрузка в норме. 🔹Т Плюс (российская частная компания в сфере электроэнергетики и теплоснабжения). Выпуск 002Р-03 - флоатер с ежемесячным купоном КС + спред до 1,5%, сроком на 3 года. Оферты и амортизации нет. Рейтинг эмитента АА-. По итогам 2025 г. — Чистый долг/EBITDA 1,9. 🔹Фосагро. Выпуск БО-02-07 - флоатер с ежемесячным купоном КС + спред до 1,4%, сроком на 2 г 2 мес. Оферты и амортизации нет. Рейтинг эмитента наивысший ААА. Чистый долг/EBITDA 2,12. 🔹ЕвразХолдинг Финанс (вертикально интегрированных металлургических холдинг). Выпуск 003Р-07 - флоатер с ежемесячным купоном КС + спред до 2,6%, сроком на 2 г 9 мес. Оферты и амортизации нет. Рейтинг эмитента АА-. Компания не публикует отчет МСФО с 2022 года. 🔹Полипласт. Выпуск П02-БО-18 — флоатер с ежемесячным купоном КС + спред до 3,75%, сроком на 2 года. Оферты и амортизации нет. Рейтинг эмитента А. ❗️Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией