Вытесняющая инвестиция NVIDIA — 27 мая 2026 г. в 20:01:02.696
Вытесняющая инвестиция NVIDIA Любой уважающий себя гиперскейлер сегодня — это не только ценный мех софт и дата-центры, но и собственные чипы. Google (TPU), Amazon (Trainium), Microsoft (Maia) и даже Цукербергеры — все они клепают свои ускорители по двум прагматичным причинам. Во-первых, никто не хочет стоять в унизительной и дорогостоящей очереди за GPU от NVIDIA, ну или даже AMD. Во-вторых, кастомный чип дает ту глубину вертикальной оптимизации, которую невозможно получить на универсальном железе. Однако за это приходится платить фрагментацией: разработчики годами «затачивали» код под CUDA, и переезд на альтернативное железо превращается в инженерный ад. На этом стыке и появился Decart AI. Универсальный клей для фрагментированного рынка Стартап Decart, основанный ветеранами израильской киберразведки, выкатил в 2024 году Decart Optimization Stack (DOS). Это программная прослойка, которая обещает сделать смену чипа такой же простой, как смену оператора для смартфона. ▪️ Производительность: В версии DOS 2.0 заявлена скорость в 1600 токенов в секунду. ▪️ Чип-агностика: DOS работает как виртуальная машина для ИИ. Ей всё равно, что лежит в основе: тензорные ядра NVIDIA, блоки Trainium от Amazon или TPU от Google. ▪️ Amazon стал крупнейшим клиентом Decart, технология уже интегрирована в Twitch и e-commerce сервисы. На фоне этого, NVIDIA идет с инвестициями в Decart на раунде D, который поднимает оценку израильтян до $4 млрд. Зачем Дженсену платить за «отмычку» от CUDA-замка? NVIDIA фактически спонсирует разработку софта, который помогает компаниям слезть с «иглы» H100/B200. Но в этом и кроется логика «вытесняющей инвестиции». Если рынок неизбежно пойдет по пути мультивендорности (а гиперскейлеры уже там), NVIDIA выгоднее владеть (или хотя бы влиять) инструментом, который управляет этим процессом. Входя в капитал Decart, NVIDIA может получить доступ к телеметрии: как работают кернелы конкурентов (AMD, Amazon, Google) на самом близком к чипу уровне. Это лучший промышленный шпионаж, за который тебе еще и платят долей в компании. А еще и возможность постепенно вытеснять конкурентов: поддержка новых функций Blackwell появится в DOS мгновенно, тогда как адаптация под условный AMD Instinct может «застрять» в бэклоге на неопределенный срок. В итоге нейтралитет под вопросом. История с Decart — это признание NVIDIA того факта, что монополия на железо не вечна. Теперь борьба перемещается на уровень софтверных абстракций. Если ты не можешь запретить гиперскейлерам строить свои чипы, ты должен как минимум войти софтверный комитет, который решает, как эти чипы будут работать. @anti_agi