Первичные размещения облигаций на неделе 8-11 июня — 9 июня 2026 г. в 04:58:21.981
Первичные размещения облигаций на неделе 8-11 июня #облигации #первичныеразмещения Постоянный купон: 🔹Балтийский лизинг. Выпуск БО-П24 с ежемесячным постоянным купоном до 18,75%, сроком на 3 года. Оферты нет, амортизация 33% - 12, 24 купоны, 34% - 36 купон. Рейтинг эмитента АА-. Повышенная долговая нагрузка, которая продолжает расти. Прибыль за 1 кв. 2026 стремится к нулю. Отрасль имеет повышенные риски. 🔹Почта России. Выпуск 003Р-07 с ежемесячным постоянным купоном и доходностью до КБД Мосбиржи на сроке 2 года + 5,5%, сроком на 10 лет. Put-оферта через 2 года, амортизации нет. Рейтинг эмитента АА. Компания убыточна и на операционном уровне, долговая нагрузка высокая. Выпуск доступен только квалифицированным инвесторам. 🔹МГКЛ. Выпуск 001РS-03 с ежемесячным постоянным купоном до 26%, сроком на 4 года. Оферты и амортизации нет. Рейтинг эмитента низкий ВВ-. Валютные: 🔹Норникель. Выпуск БО-001Р-17CNY с ежемесячным постоянным купоном до 7,75-8% в юанях, сроком на 4 года (есть ЛДВ). Оферты и амортизации нет. Рейтинг эмитента наивысший ААА. Долговая нагрузка в норме — Чистый долг/EBITDA 1,4. Флоатеры: 🔹Магнит. Выпуск БО-005Р-06 — флоатер с ежемесячным купоном КС + спред до 1,6%, сроком на 3 года. Оферты и амортизации нет. Рейтинг эмитента АА+. Долговая нагрузка повышенная — Чистый долг/EBITDA 3, FCF отрицательный. ❗️Не является ИИР