Первичные размещения облигаций на неделе 26-30 октября
Первичные размещения облигаций на неделе 26-30 октября #облигации #первичныеразмещения Валютные облигации: 🔹Цифра брокер - Выпуск П02-01 с ежеквартальным постоянным купоном до до 9,5% в долларах, сроком 3,5 года. Есть оферта в 4 и 8 копунов. Амортизации нет. Рейтинг эмитента ВВВ. Операционный денежный поток отрицательный. Минимальная сумма заявки на покупку облигаций при первичном размещении 1.4 млн. руб. Постоянный купон: 🔹Европлан. Выпуск 001Р-11 с ежемесячным постоянным купоном до КБД Мосбиржи 1 г + 2,2%, сроком на 2,75 года. Оферты нет, амортизация 21% - 3 купон, 12% -6 и 9, 10% - 12, 7% - 15, 8% - 18 и 21, 6% - 24 и 33, 5% - 27 и 30 купоны. Рейтинг эмитента АА. Чистый долг/капитал 2. 🔹Борец Капитал - в апреле 2025 года 100% компании перешло под контроль Росимущества, однако отчетность остается непрозрачной, долговая нагрузка высокая. Выпуск 001Р-08 с ежемесячным постоянным купоном до КБД Мосбиржи 2г + 5%, сроком на 2 года. Оферты и амортизации нет. Рейтинг эмитента А-. 🔹ВТБ-Лизинг - Выпуск 001Р-МБ-08 с ежемесячным постоянным купоном до 15,75%, скором на 1 год 8 мес. Оферты и амортизации нет. Долговая нагрузка высокая, отрасль имеет повышенные риски. Рейтинг эмитента АА. 🔹Воксис - коллекторская деятельность. Выпуск 001Р-03 с ежемесячным постоянным купоном до 21,5%, сроком на 2 года. Оферты и амортизации нет. Долговая нагрузка растет, операционный денежный поток отрицательный. Рейтинг эмитента ВВВ+. 🔹СФО Совком Взыскание - деньги на выплату берутся из того, сколько удастся взыскать с просроченных кредитов. Выпуск с ежемесячным постоянным купоном до 17,25%, сроком на 5 лет. Есть оферта, начиная с 24 купона, и амортизация с 12 купона. Кредитный рейтинг эмитента отсутствует. Переменный купон: 🔹Борец Капитал - Выпуск 001Р-06 флоатер с ежемесячным купоном КС + спред до 4%, сроком на 2 года. Оферты и амортизации нет. Рейтинг эмитента А-. Выпуск доступе только квалифицированным инвесторам. 🔹Русбонд-Удобрения - Выпуск 001Р-02 флоатер с ежемесячным купоном КС + спред до 2,75%, сроком на 5 лет. Есть оферта через 2 года, амортизации нет. Рейтинг эмитента АА-. Компания убыточна на операционном уровне. Минимальная сумма заявки на покупку облигаций при первичном размещении 1.4 млн. руб. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией