Первичные размещения облигаций на неделе 29 июня - 3 июля — 1 июля 2026 г. в 13:06:20.384
Первичные размещения облигаций на неделе 29 июня - 3 июля #облигации #первичныеразмещения 🔹 СФО СБ Секьюритизация 5 (Сбербанк) на 2 выпуска — основным источником финансирования исполнения обязательств по облигациям являются денежные средства, получаемые эмитентом от заемщиков в счет оплаты обязательств по потребительским кредитам. АР1 и АР2 — старшие транши. После того как АР1 полностью погашен, начинается амортизация АР2. АС — работает как «помощник»: он позволяет траншу АР следовать запланированному графику (имеет более высокие риски). 🔹класс АС - ежемесячный постоянный купон до 15,5-15,7%, срок 9 лет, прогнозируемое погашение – 26 июня 2028 г. Амортизация ежемесячная. 🔹класс АР2 - ежемесячный постоянный купон до 15,1%, срок 9 лет, прогнозируемое погашение – 26 февраля 2028 г. Амортизация ежемесячная. 🔹 Облачные технологии (Cloud.ru — это крупный российский поставщик облачных сервисов и решений на основе искусственного интеллекта). Выпуск 001Р-01 с ежемесячным постоянным купоном до КБД Мосбиржи на сроке 2г + 2,25%, сроком на 2 года. Оферты и амортизации нет. Рейтинг эмитента АА+. Компания показывает растущие финансовые показатели за счет огромных вложений, долговая нагрузка низкая. Отсутствие прозрачности корпоративной структуры повышает риски. 🔹 Республика Башкортостан. Выпуск 34018 с ежемесячным постоянным купоном, размер будет определен позднее, сроком на 3 года. Оферты нет, амортизация 55% - 24 купон, 45% - 36 купон. Рейтинг эмитента АА+. Долговая нагрузка региона умеренная — 29,3%. 🔹 МФК Быстроденьги 003Р-03 Выпуск с ежемесячным постоянным купоном до 21,25%. Срок — 4 года, есть call-опцион через 2 года. Предусмотрена амортизация: 8,33% в 37–47 купонах и 8,37% в 48 купон. Рейтинг — BB. Выпуск доступен только квалифицированным инвесторам. 🔹 ПР-Лизинг 003Р-02 выпуск с ежемесячным постоянным купоном до 20%. Сроком на 10 лет, оферта через 2,5 года, амортизации нет. Рейтинг эмитента BBB+. 🔹 Элит Строй 002Р-03 Выпуск с ежемесячным постоянным купоном до 22%. Срок — 3 года, call-опцион через 2 года, амортизации нет. Рейтинг — BBB-. ❗️Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией