Первичные размещения облигаций на неделе 21-25 сентября
Первичные размещения облигаций на неделе 21-25 сентября #облигации #первичныеразмещения С небольшим опозданием выкладываю здесь, чтобы посмотреть новые размещения на рынке. Валютные облигации: 🔹Полипласт - Выпуск с ежемесячным постоянным купоном до 14% в долларах, сроком на 2,3 года. Есть оферта через 1,5 года. Без амортизации. Рейтинг эмитента А. Повышенная долговая нагрузка, рост дебиторской задолженностии в 1,5 раза, ICR 1,3. Постоянный купон: 🔹 СФО ТБ-11 класс А1 (секьюритизация кредитных активов Т-Банка). Выпуск с ежемесячным постоянным купоном до 16,5%, ожидаемая дата погашения 27.08.2028, предельное погашение 27.03.2035. Амортизация начинается с 30.09.2027. Рейтинг эмитента ААА. 🔹ПКО ЮСВ - коллекторская организация. ЧД/EBITDA около 3, ICR 1,3. Отрасль имеет повышенные риски. Выпуск с ежемесячным постоянным купоном до 21,75%, сроком на 3 года. Есть оферта через 1,5 года, без амортизации. Рейтинг эмитента ВВВ-. 🔹Бустер.ру - Выпуск с ежемесячным купоном до 22,5%, сроком на 3 года. Есть оферта через 2 года, есть амортизация. Рейтинг эмитента В. Выпуск доступен только квалифицированным инвесторам. 🔹ЛОЭСК - вторая по величине электросетевая компания Ленинградской области. Рост займов связанным сторонам, рост дебиторской задолженности. Выпуск с ежемесячным постоянным купоном до 18,5%, сроком на 3 года. Есть оферта через 2 года, без амортизации. Рейтинг эмитента А. 🔹ДелоПортс - Выпуск с ежемесячным постоянным купоном до 17,05%, сроком на 2,9 лет. Без оферты и амортизации. Повышенная долговая нагрузка — Чистый долг/EBITDA 3,2. Рейтинг эмитента АА-. 🔹ХМАО-Югра. Выпуск 34003 с ежемесячным постоянным купоном, размер будет определен позднее, сроком на 3 года. Оферты нет, амортизация 30% - 13, 24 купоны, 40% - 36 купон. Рейтинг эмитента ААА. Долговая нагрузка умеренная - 21,7%. 🔹Новабев Групп Выпуск 003Р-04 с ежемесячным постоянным купоном до 16,5%, сроком на 3 года. Оферты нет, амортизация 50% - 30 и 36 купоны. Рейтинг эмитента АА-. Долговая нагрузка — ЧД/EBITDA 1. Флоатеры: 🔹Новабев Групп Выпуск 003Р-05 — флоатер с ежемесячным купоном КС + спред до 2,5%, сроком на 2 года. Оферты нет, амортизация 50% - 18 и 24 купоны. Рейтинг эмитента АА-. 🔹Черкизово. Выпуск БО-002Р-076 - флоатер с ежемесячным купоном КС + спред до 1,6%, сроком на 3 года. Оферты и амортизации нет. Рейтинг эмитента АА. Долговая нагрузка умеренная - ЧД/EBITDA 2,1. ❗️Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией