Первичные размещения облигаций на неделе 12-16 октября
Первичные размещения облигаций на неделе 12-16 октября #облигации #первичныеразмещения С небольшим опозданием, но сохраним выпуски текущей недели. Валютные облигации: 🔹Акрон. Выпуск БО-002Р-04 с ежемесячным постоянным купоном в юанях до 9%, сроком на 2 года (ЛДВ нет). Оферты нет, амортизация 50% - 18 и 24 купоны. Рейтинг эмитента АА. Долговая нагрузка умеренная - ЧД/EBITDA 1,45. ❗️выплаты купонов и номинала в юанях (покупка возможна в рублях) Постоянный купон: 🔹Автобан Финанс - отмечается снижение выручки, рост долговой нагрузки, FCF отрицательный. Выпуск БО-П10 с ежемесячным постоянным купоном до 18,25%, сроком на 7 лет. Есть оферта через 3 года, без амортизации. Рейтинг эмитента А+. 🔹Софтлайн - Выпуск002Р-03 с ежемесячным постоянным купоном до 18,5%, сроком на 3,2 года. Оферты и амортизации нет. Рейтинг эмитента А-. Повышенная долговая нагрузка - Чистый долг/EBITDA 3,2. 🔹ММЦБ - гемабанк. Выпуск БО-002Р-04 с ежемесячным постоянным купоном до 22%, сроком на 5 лет. Есть оферта через 5 лет. Амортизации нет. Рейтинг эмитента А-. Наблюдается снижение основный финансовых показателей и рентабельности. Компания небольшая. Флоатеры: 🔹ДОМрф. Выпуск 002Р-11 — флоатер с ежемесячным купоном КС + спред до 1,3%, сроком на 1,5 года. Оферты и амортизации нет. Рейтинг эмитента наивысший ААА. 🔹Софтлайн - Выпуск 002Р-04 флоатер с ежемесячным купоном КС + спред до 4,5%, сроком на 3,2 года. Оферты и амортизации нет. Рейтинг эмитента А-. Выпуск доступен только квалифицированным инвесторам. Не является ИИР.