🤔 Управление клиентской базой. Где хранить и качественно управлять кроме Excel. — 22 сентября 2026 г. в 09:07:41.440
🤔 Управление клиентской базой. Где хранить и качественно управлять кроме Excel. Любая CRM - это система управления взаимоотношениями с клиентами. Все базовые требования к КБ (клиентской базе): хранение данных о клиентах,история взаимодействия, приоритизация, сегментирование, информация о рассылках и других активностях, априори там соблюдены. Многие CRM работают без установки программного обеспечения на компьютер, т.е. в облаке. Имеют мобильное приложение, удобны при работе со смартфона. Как выбрать CRM? Составьте конкретный перечень задач, которые должна решать CRM (клиентская база, требования к хранению и ведению, цена, возможность расширения, встроенная ip-телефония и др. ). По этим критериям выберите оптимальную CRM систему. ❗️ Это важно! Идите не от возможностей CRM-системы, а от ваших к ней требований. Для чего она вам нужна? Какую выгоду получите? Как она поможет в реализации стратегии? Далее, храните базу контактов в CRM, а заодно используйте многочисленные возможности системы для развития бизнеса и реализации стратегии! Самое печальное, это когда возможностей в CRM много, а что с ними делать, мы даже близко не понимаем. Выносим мозги менеджерам, чтобы они тратили время на ведение CRM, которое бизнесу вообще не требуется. Только ресурсы сжирает. PS Рекомендую трезво оценить целесообразность внедрения CRM. Внедрение CRM сопряжено с затратами ресурсов. И это не только время и деньги. Нужно четко понимать выгоду, которую получит бизнес. Для чего эти движения? Иногда целесообразнее решить стоящие задачи при помощи Excel, усовершенствовав подход к ведению баз. Как пример, не дублировать десятки файлов по каждому событию: клиенты с выставки 2020, клиенты с выставки 2021, база из 2ГИС, потерянные клиенты. Хранить всё в одном файле с оптимальным набором колонок и использованием фильтров. Убрать дубли клиентов. И это вполне рабочий вариант не только для микро, но даже для среднего бизнеса. Как сейчас помню историю, когда начали в одной компании разбираться с имеющимися базами. Нарыли, помимо основного, 9 экселевских файлов с десятками и сотнями клиентов. Открываем наугад файл с выставки пятилетней давности. Находим крупного клиента. Статус проработки - перезвонить через три месяца, договориться о вводе ассортимента. Эти самые три месяца прошли четыре с половиной года назад! Менеджер давно уволился. А файл с тех пор никто и не открывал. Выставка кстати серьезная, обходится ежегодно в несколько миллионов. CRM, Excel, другие программные продукты - это инструменты. Сначала нужно понять что мы хотим достичь и какими методами (стратегию), а уже после этого подбирать инструмент. Если мы купили классный спортивный болид, но потом решили что будем пахать землю, то вряд ли наш выбор оптимален. Нужен трактор, а не спортивка