ПАО «Северсталь» готовит новые выпуски биржевых облигаций серии 002Р-01 и 002Р-02 — 9 июля 2026 г. в 08:27:54.643
Вложенный файл
Откройте файл в новой вкладке
ПАО «Северсталь» готовит новые выпуски биржевых облигаций серии 002Р-01 и 002Р-02 14 июля ПАО «Северсталь» планирует провести сбор заявок на новые выпуски биржевых облигаций серий 002Р-01 и 002Р-02. Впервые за долгое время компания выходит на рынок с двумя 2-летними выпусками — с плавающим и фиксированным купоном. ℹКлючевые факты об эмитенте: ▫️Одна из крупнейших в мире вертикально интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний ▫️Топ-3 производитель стали в РФ с долей рынка около 18% ▫️Продажи металлопродукции в 2025 году — 11,2 млн т ▫️Кредитные рейтинги: AAA(RU) / ruAAA, прогноз «Стабильный» ▫️Низкая долговая нагрузка: Чистый долг / EBITDA — 0,53x на 31.03.2026 ▫️Полный производственный цикл, 100% самообеспеченность железорудным сырьем, широкая дистрибуция и значительная доля продукции с высокой добавленной стоимостью 📍Ключевые параметры выпуска: Эмитент: ПАО «Северсталь» Серии выпусков: 002Р-01 и 002Р-02 Планируемый объем: не менее 10 млрд руб. Номинал / цена размещения: 1 000 руб. Срок обращения: 2 года Купонный период: 30 дней Тип купона: — 002Р-01 — плавающий — 002Р-02 — фиксированный Ориентиры: 002Р-01: спред к Ключевой ставке Банка России — не выше 135 б.п. 002Р-02: доходность не выше значения КБД Московской биржи на сроке 2 года + 80–100 б.п. Выпуски доступны неквалифицированным инвесторам Для выпуска с плавающим купоном необходимо пройти тест 8 в приложении брокера ➡️Выставить заявку на приобретение можно уже сейчас по ссылкам: Выпуск серии 002Р-01 Выпуск серии 002Р-02 ❕Окончание приема заявок: 14 июля 2026 года 14:30 мск Предварительная дата размещения: 17 июля 2026 года ❓Что важно учитывать инвесторам: ▪️Сильный кредитный профиль. «Северсталь» сохраняет рейтинги на максимальном уровне для локального рынка и придерживается консервативной долговой политики с целевым уровнем Чистый долг / EBITDA < 1,0x. ▪️Финансовые показатели компании и состояние отрасли. По итогам 2025 года выручка составила 712 896 млн руб., EBITDA — 137 612 млн руб., рентабельность EBITDA — 19,3%. В 1К 2026 года цены на сталь демонстрировали дальнейшее снижение, но компании удалось сохранить рентабельность на уровне 17%. Во втором квартале цены на сталь в РФ демонстрируют умеренное восстановление. ▪️Адаптация к циклу. На фоне снижения спроса на сталь в РФ компания реализует ряд антикризисных мер, направленных на оптимизацию расходов, поддержку рентабельности и усиление рыночных позиций, в том числе пересмотр инвестпрограмм на 2026–2027 год и внедрение инноваций в части сервиса для клиентов. Совкомбанк Инвестиции в МАХ